2022中国公路网络货运行业蓝皮书原文公路货运行业概况及分析网络货运未来变现趋势、收益与风险原标题：2022中国公路网络货运行业蓝皮书原文,公路货运行业概况及分析,网络货运未来变现趋势、收益与风险

　　物流是国民经济的基础产业，在促进生产与投资、拉动消费、提高经济运行效率、降低经济成本等方面发挥着重要作用。其中，公路货运作为最主要的流通方式，提供了催生独角兽企业成长的广阔土壤，也是实现行业智慧转型的重要切入口之一。随着“互联网+”趋势的蓬勃发展，公路货运也迎来了网络货运新时代。

　　据网络货运平台指南了解，网络货运平台最主要的优势在于整合资源，化解货主、社会零散司机之间的信息不对称。同时，试点企业被允许使用自有增值税税控开票软件，按照 3%的征收率增值税专用；并在备注栏注明会员的纳税人名称、纳税人识别号、起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息。这为货主、个体司机提供合法有效的增值税，解决了物流企业司机难以取得，运费难以抵扣，无法进行企业所得税税前列支，税负成本过高的问题。特别是营改增之后，货主对增值税专用的需求更大，而网络货运平台的出现恰恰能够解决这一难题

　　银河证券研究院，公众号：网络货运平台指南 公路网络货运是数字供应链的重要环节 ,2022年电商快递与网络货运如何看？

　　CIC灼识咨询基于大量一手及二手研究，从网络货运的发展历程、政策解读、业务模式、市场规模、代表玩家等角度对我国公路网络货运的“前世今生”进行了详细的分析，重磅发布《中国公路网络货运行业蓝皮书》。本文选取研究中的精华内容抛砖引玉，以飨读者。

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　　中国是全球最大的物流市场，2021年社会物流总费用16.7万亿元，同比增长12.5%。社会物流总费用与GDP的比率为14.6%，比上年下降0.1个百分点。从结构看，运输费用9.0万亿元，增长15.8%；保管费用5.6万亿元，增长8.8%；管理费用2.2万亿元，增长9.2%。到2025年预计物流费用总额将达19.3万亿元。

　　物流服务可分为运输、仓储、管理三大板块，其中运输费用占总费用的50%以上。运输在促进货物流通方面将持续发挥至关重要的作用。

　　其中，公路运输在运输业中保持主导地位，在所有运输方式中对中国货运总量贡献比重最大，根据数据显示公路运输占总运输费用的80%左右。

　　尽管中国公路货运市场货运量和周转量规模巨大，但其发展仍处于较低效阶段，整体服务质量和运输流程等仍有提升和优化的空间。

　　根据货物重量，公路货运可进一步划分为整车运输、零担货运和快递，其中整车运输是公路货运行业中最大的细分市场，但非常分散。尽管近年来业内不断整合升级谈球吧体育，但仍呈现出“多小散弱”的发展态势，运输体系呈高度碎片化，催生网络货运平台等智慧新业态。

　　传统整车运输价值链中的常见痛点有：交易链条冗长且不透明、管理水平低下、税收链条断裂、财务流动性差、司机群体权益缺乏保障、多元化的融资需求。

　　作为运输业务的主要需求侧，制造型、贸易型公司一级三方物流企业相对稳定、可靠且具成本效益的运输服务需求日益增加。

　　网络货运的前身为“无车承运人”，早在2013年国家便开始提及此概念，并于2016开始实施试点工作。从2013年至今，国家和地方也颁布了系列利好政策，持续推动产业发展。历经近十年的探索和政策引导，网络货运平台开始迈入规范化发展时代。

　　网络货运平台旨在提高市场的效率和有序性，为公路货运行业内的利益相关者提供从运单下单到开具的闭环服务，有效整合与统一业务流、资金流与票据流。

　　经过几年的发展，我国公路网络货运行业已孕育出多家头部企业，分别通过不同的商业模式赋能行业、体现价值。以网络货运平台线上运费交易金额计，截止2020年我国网络货运市场规模达3,389亿人民币，预计2022年线亿。

　　据交通运输部网络货运信息交互系统统计，截至2022年6月底，全国共有2268家网络货运企业（含分公司），整合社会零散运力515.6万辆，整合驾驶员462.3万人。上半年，全国网络货运企业共上传运单4291万单，同比增长51.4%。

　　公众号：网络货运平台指南 2022年上半年网络货运行业运行基本情况发布，同比去年上半年及2021年全年网络货运运营情况回顾

　　从整体市场规模角度来看，虽然网络货运规模庞大，但在我国公路整车运输市场的渗透率并不高，数据显示2022年网络货运平台的线上交易额占公路整车运输市场的比例从2019年的4.8%已升高到11.4%，预计到2025年比例将升高到15%，表明整个网络货运行业不仅正在往信息化、数字化的方向发展，且在未来仍有较大的发展空间。

　　网络货运平台未来有望利用货车销售及后市场服务实现变现，前景广阔。货车销售及后市场服务是指覆盖货车整个生命周期的一系列服务，包含新车及二手车交易到提供保险、维护服务等。

　　中国货车销售和后市场服务市场整体规模从2015年的2.1万亿元人民币增加到2020年的3.3万亿元人民币，预计到2025年将达到4.9万亿元人民币。

　　近年来，平台化的货车销售和后市场服务解决方案逐渐出现，更好地链接卡车司机与相关服务商。此类平台的规模经济效益可帮助货车司机以更为合理的价格获得高质量的货车销售和后市场服务。随着主要参与者继续提高其运营效率，平台型货车销售和后市场服务解决方案市场规模预计将持续扩大，行业集中度有望进一步提高。

　　行业内部企业在各个渠道大谈行业如何合规运营，但是据网络货运平台指南细看之下会发现，所谓合规都是基于该企业自己的角度。同时，相当一部分企业或“专家”认为网络货运的核心业务就是如何开票和卖票，而不是通过实际运输业务的整合及管理体系提升加强运输管理能力作为平台的核心竞争力，这就有点让人啼笑皆非了。在环境不断发生结构性巨变时,以前赖以壮大的优势可能逐渐成为难以摆脱的负担.

　　网络货运平台是公路运输数字化转型的纽带,数字化转型的基础是全量全要素的连接和实时反馈.当所有的数据都连进来了之后,平台这时就有了大量的数据资产,就能解决很多原来行业里解决不了的问题,新的生意形成,收益随之而来,但是,就像有句名言:所有命运赠送的礼物,早已在暗中标好了价格.网络货运平台迅速聚合各方资源进来时,为数字化转型搭建了很好的载体,除了技术性的风控问题,在运营中的风控问题也是要注意规避的.

　　2.税筹优化：目前各地对于网络货运经营有一定的政策支持与优惠，税收层面的优惠既可以作为利润空间，也可以成为平台吸引客户的竞争优势

　　3.数据运用：网络货运平台可以充分运用数据实现盈利，通过平台真实记录、存储、分析的数据，结合不可篡改的区块链共识机制，挖掘数据商业价值。

　　5.供应链金融：指平台可利用信息优势对金融机构无法征信的中小物流企业、个体司机进行放贷而赚取的息差收入。

　　网络货运分为干线、同城等细分市场。公路货运产业链可分为同城揽派、同城调配分拨、 城际干线运输等环节。网络货运平台公司中，包括同城市场和干线（城际）市场。货拉拉、快狗打车等主打同城业务谈球吧体育，而满帮集团、福佑卡车、中储智运等则主做干线业务，传化网络货运平台主做干线谈球吧体育，同时做一部分同城业务。

　　虽然行业痛点突出，但伴随着中国经济的高速增长，我国公路物流市场规模仍急剧扩张。灼识咨询发布的研报显示，中国已拥有全球最大的公路运输市场，2020年市场总规模达到6万亿元，而其中，数字货运平台的GTV仅占整个公路运输市场的4%。

　　董建明，公众号：网络货运平台指南 网络货运赛道的危与机，满帮集团二季度净收入亏损但营收翻倍增速，物流数字化转型依然被看好

　　我国网络货运行业市场集中度相对较高。根据“华经产业研究院”整理数据显示，2020年中国数字货运平台总交易额约为 2716 亿元，满帮、货拉拉、中储智运为规模最大的三个企业。其中满帮是干线物流领域的绝对龙头，占据90%的市场份额，货拉拉是同城货运市场的龙头，占据 50%以上的份额。满帮2020 年 GTV（平台总交易额）1738 亿元（占比 64%）， 货拉拉交易额392 亿元（占比 14.4%），中储智运288 亿元（占比 10.6%），前三家企业共占比将近 90%。

　　2021 年是网络货运平台的“上市之年”，满帮集团、福佑卡车、货拉拉等公司相继发布上市计划。福佑卡车在 2021 年 5 月 14 日正式向美国证券交易委员会递交招股说明书，满帮集团于 5 月 27 日向美国证监会递交招股说明书，6 月 22 号在纽交所正式上市，成为了“中国数字货运第一股”，以 19 美元的发行价计算，总市值超过 200 亿美元。满帮在美国的顺利上市使其能够募得充足的资金用于开发基础设施、谋求技术创新、拓宽服务范围。

　　当前网络货运行业面临数据安全审核要求，市场格局面临重构。2021 年 7 月 5 日，国家网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对“运满满”“货车帮”实施网络安全审查。为配合网络安全审查工作，防范风险扩大，审查期间“运满满”“货车帮”停止新用户注册。我国对头部企业的严格审查有助于行业的规范化发展，网络货运市场格局面临重构。